青岛银行诉讼金额超半年净利润 拨备覆盖率仅高出红线2.7个百分点

金融界 2018-10-11 11:13

来源:中国基层网财经

今年来,多家“港漂”银行开启了“回A计划”。苦等A股多年的青岛银行股份有限公司(以下简称“青岛银行”)终于在8月末通过了首发申请。该行拟在深交所公开发行不超过10亿股,所募集的资金扣除发行费用后,将全部用于充实本行核心一级资本,提高资本充足率。

《中国基层网财经》注意到,青岛银行同其他“港漂”银行一样面临着造血能力不足的问题,贷款集中度较高,逾期贷款居高不下,不良贷款和不良率接连“双升”、拨备覆盖率逐年下降,甚至逼近监管红线,资本充足率严重不足亟待回A“补血”。

此外,青岛银行还牵涉多起诉讼案件,诉讼金额超过其2017年上半年净利润,并在IPO排队关口遭到监管惩罚。

不良贷款接连“双升”拨备率逼近红线

根据招股书披露,2014-2107年6月,青岛银行的不良贷款余额分别为7.18 亿元、8.64 亿元、11.87 亿元和 15.97 亿元,不良贷款率分别为1.14%、1.19%、1.36%和 1.69%,均呈现逐年上升的趋势。

根据银监会披露数据,2014年-2016年,国内商业银行整体不良贷款率为1.25%、1.67%和 1.74%。其中,全国城商行各年末平均的不良率为 1.16%、1.40%和 1.48%,山东省内所有银行业平均不良率为 1.86%、2.06%和 2.14%。青岛银行同期不良贷款率均低于全国、城商行以及省内平均水平。与 A 股上市银行相比,该行同期不良贷款率与 A 股上市银行平均不良贷款率变动趋势一致,低于 A 股上市银行平均不良贷款率,但略高于 A 股上市城商行平均不良贷款率。

不良贷款率的逐年上升影响着与之对应的拨备覆盖率。《中国基层网财经》注意到,2014-2016年,青岛银行的拨备覆盖率分别为242.32%、236.13%和 194.01%,2014 年和 2015 年高于同期 A股上市银行平均拨备覆盖率,但低于 A 股上市城商行平均拨备覆盖率,整体呈现出逐年降低的趋势。而截至2017年6月30日,该行的拨备覆盖率达到152.7%,逼近150%的监管红线。

另一方面,2014年至2017年6月30日,青岛银行的资本充足率分别为 10.75%、15.04%、12.00%和 13.67%,一级资本充足率分别为 9.72%、12.48%、10.08%和 10.17%,核心一级资本充足率分别为 9.72%、12.48%、10.08%和 10.16%。虽然,该行的资本充足情况随着H股的上市有所改善,但随后又开始出现明显下滑。

2014年-2017年6月30日,青岛银行总资产分别为 1561.66 亿元、1872.35 亿元、2779.88 亿元和 2819.76亿元,发放贷款和垫款总额分别为 629.88 亿元、726.96 亿元、871.68 亿元和 945.09 亿元,该行的资产规模不断扩大。

此外,2014-2017年6月,作为该行营业收入主要组成部分的利息净收入分别为35.96亿元、41.14 亿元、50.08 亿元和 23.45 亿元。但是,同期净利差分别为 2.25%、2.23%、2.05%和 1.62%,连续下滑。

因此,在资本充足率不稳定、资产规模不断扩张、资产质量下降及净利差收窄等综合因素影响下,青岛银行资本压力不断上升,“补血”需求愈加明显。

2015年12月,青岛银行登陆H股,全球发售9.9亿股和超额配售部分0.52亿股,发行价为4.75港元/股,实现集资总额48.42亿港元,全部用于补充资本金。然而,该行的“港漂”旅程并不顺利,在经历了破发、遇冷之后,重新开启了“A计划”。

近三年,青岛银行为“补血”除了发行H股外,还曾发行二级资本债券和绿色金融债券。

贷款集中度高逾期贷款逐年增加

不良贷款显然成为青岛银行的“问题”之一,而贷款客户集中又给该行增加了不少风险。《招股书》披露,截至2017年6月30日,该行最大单一借款人贷款余额 14.85 亿元,占资本净额的 6.26%;最大十家单一借款人贷款余额合计为 91.89 亿元,占资本净额的 38.73%,占贷款总额的 9.72%;贷款前五大行业分别是制造业,建筑业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,批发和零售业,这五大行业贷款占全部贷款余额的 52.31%。

《中国基层网财经》发现,青岛银行的逾期贷款不断增加,从2014年的14.30亿元增加到2017年6月的45.45亿元,增幅达217.83%。其中,2014年-2017年6月30日,该行逾期3个月以上贷款占发放贷款和垫款总额的比例分别为1.09%、1.38%、1.70%和 2.32%,占同期全部逾期贷款的 48.18%、47.59%、42.09%和 48.27%。

根据银监会《贷款风险分类指引》要求中国商业银行将信贷资产分为正常、关注、次级、可疑、损失五类,其中后三类贷款被视为不良贷款。截止2017年6月30日,该行十大不良贷款的未偿还额如下表所示:

此外,根据招股书显示,2014-2017年6月,该行计提贷款减值损失分别为17.40亿元、20.40亿元、23.03亿元和24.30亿元,其中制造业、批发和零售业和建筑业合计占比达66.66%、66.83%、64.47%和71.26%。

诉讼金额超半年净利润IPO关口遭罚

《中国基层网财经》注意到,除了资本出现危机,青岛银行还深陷诉讼泥沼,涉及的金额超过2017年上半年的净利润。并且,近两年来,在强监管态势之下,越来越多的银行遭到行政处罚,而处在IPO排队关口的青岛银行也未能幸免。

根据招股书显示,截至2017 年 6 月 30 日,该行总行及各分支机构作为原告且单笔争议标的金额在1000万元以上的尚未了结的诉讼案件共计73宗,涉及标的金额共计约16.46亿元,而同期该行的净利润仅为12.79亿元。

此外,截至2017 年 6 月 30 日,该行总行及各分支机构作为被告且单笔争议标的金额在 1000 万元以上的尚未了结的诉讼案件共计 1 宗,涉及标的金额共计约 1000万元。该行总行及各分支机构存在 1 宗作为案件第三人且单笔争议标的金额(本金)在 1000 万元以上的尚未了结的诉讼案件,案由为房屋买卖合同纠纷,涉案金额为 3700 万元。

值得一提的是,有媒体报道称,2017年12月28日青岛银监局开出10张罚单,6家银行因信贷、票据等业务违规被处罚,其中,青岛银行香港中路第二支行因信贷资金被挪用被罚款30万元。

此外,在招股书中,该行披露了自2014 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间共存在 4笔被税务机关处以的税务处罚,还有4笔被境内监管部门处以行政处罚,涉及罚款金额共计 328.40万元,没收违法所得金额278万元,涉及发放贷款挪用、服务收费价格违法、违规发放贷款等事项。


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