读懂高达745亿美金的泰国市场|深度报告

【亿邦动力网讯】Lazada、Shopee等电商企业进入中国招商让中国跨境卖家逐渐认识到东南亚市场的潜力。而在这个多岛区域中,泰国成为中国出口最重要的市场之一。

那么,这个使用泰语的市场究竟值不值得中国卖家进入呢?怎么样才能很好开发这片潜力股?日前,移动营销服务商Yeahmobi(易点天下)结合大量数据及市场调研资料发布了《全球电商资讯:泰国篇》报告,授权亿邦动力网发布。

该报告从地域、贸易情况、互联网普及率、电商环境、营销策略、支付、物流及税收等方面对对泰国市场进行全面的解读。

以下为Yeahmobi的报告全文(经亿邦动力网整理):

地域综述

东盟国家电商排名:4

人口:6886万(2016年)

组成部分:76个府,府下设县、区、村,首都曼谷是唯一的府级直辖市。

官方语言:泰语

GDP:$0.407万亿(2016年)

货币:泰铢(THB)

域名:.th

2014年军队推翻英拉政府夺权后,泰国的经济增长持续缓慢,然而随着2016年泰国实行经济刺激政策,旅游业的发展和工资的上涨使得泰国民众的消费意愿提高,电子商务市场也呈现出较好的增长态势 。

市场潜力分析

社会人口分布

泰国的人口主要为农业人口,集中在泰国的中部、东北和北方,但城市的移民正在快速上升,城市人口约占到50.4%,集中在首都曼谷等大城市。92%的电子商务交易集中在曼谷,其拥有较高的互联网普及率、更好的物流和金融基础设施。依旧庞大的农村人口会限制泰国数字市场的发展,但也意味着巨大待开发的农村市场。

泰国贸易情况

2016年泰国全年贸易总额约为$2150亿,出口出现0.45%的正增长(驻清迈总领馆经商室数据),前三大贸易伙伴为中国、日本、美国。2016年泰国出口市场占比为:美国(11.38%),中国(11.06%),日本(9.55%),进口市场占比为:中国(21.59%),日本(15.76%),美国(6.19%)。

互联网普及率

截至2017年10月,泰国互联网用户总数达3,800万人,占总人口数的55.5%。其中,智能手机用户人数达到了3,220万人,占互联网用户数的84.9%;平板用户人数为1,130万人,占总人口数的16.6%。

泰国移动设备的快速普及极大促进了电子商务的发展。泰国互联网用户中使用智能手机上网的比例远高于其他电子设备,超过一半的泰国网购行为是在移动设备上完成的。泰国移动电商市场占整体电商市场的份额达49%。

根据MasterCard 2016年11月的调查,过半数(54.4%)的受访者称他们会在线浏览产品但只会偶尔通过线上购买,不到1/3(28.7%)的受访者称他们会在线浏览产品并线上购买。并且得出在受访者投票前的三个月,泰国的数字购买人均量为3.4,是调查的东南亚六个国家中最低的。

根据开泰研究中心整理,泰国B2C电子商务市场总值仅相当于中国的2%,线上购物者支出约占中国的一半。

在跨境购买方面,泰国消费者跨境电商购物的增长速度要比泰国整体电商市场快得多。PayPal/Ipsos调查显示,2016年泰国200万人在线上进行跨境购物,约占电商消费者的四分之一。PayPal/Ipsos估计2017年泰国跨境电商购物支出将增长84%。

对于想要进入泰国市场的公司来说,社会经济和技术的发展,消费者强烈的购物需求,移动设备的高渗透率都将推动电子商务的健康发展。然而庞大的农村人口数量,较少的线上购买量使得整个市场仍有巨大发展空间。除此之外,物流联通、支付、网络安全与欺诈都是泰国需要克服的难题。

电商环境

2016年泰国电子商务市场总交易额达到2.52万亿泰铢(约合756亿美元)。根据泰国电子交易发展署(Electronic Transactions Development Agency)预测,2017年泰国整个电子商务市场规模将增长9.86%,B2B市场规模将达到1.67万亿泰铢(约合501亿美元),在整个电子商务市场的占比达59.56%,实现8.63%的增长,B2C交易额达8126亿泰铢(约合244亿美元),同比增长15.54%,在电子商务市场中的占比达28.89%。增长驱动因素来自互联网和手机使用的增加以及物流和电子支付系统的改进,提高了线上购物的便利性和消费者对在线购物的信心。

电子商务零售业

预计2015年至2020年期间,泰国的零售电子商务销售额将达到18.9%,到2020年将有望增长一倍达到约56.9亿美元。eMarketer预计,到2020年,泰国电子商务的总零售份额将增长至2.5%。根据公开资料显示,泰国2017年上半年电商市场总交易额大约在300亿铢左右,其中平台上可供交易商品总数超过500万件。泰国上半年电商单月交易记录发生在6月份,总交易额达到了创纪录的73亿泰铢。

Lazada是长期以来在泰国的主要电子商务平台。据DI Marketing于2017年4月的投票,该国97.4%的数位买家表示他们知道Lazada,83.6%的用户在该平台进行过购买行为。落后于Lazada,Shopee的数字购买量排在第二位,占受访者总数的18.8%。其次是本土二手销售网站Kaidee(13.6%)和酒店预订平台Agoda(10.2%),只有不到10%使用韩国的11street(9.2%)。

竞争激烈的市场

在泰国电商市场,近年来,不光本土企业崛起,亚马逊、阿里等巨头也都纷纷在此开疆扩土,市场竞争异常激烈。目前,比较受关注的泰国电商企业有Lazada、Kaidee、WeLoveShopping、iTrueMart等。阿里投资控股的东南亚电商平台Lazada也已成为泰国第一大电商平台。2017年9月,京东与泰国最大零售商之一的尚泰集团(Central Group)投资5亿美元成立一家电商与财经技术的合资公司(该数据来源于界面新闻及亿邦动力网)。

根据DI Marketing的研究,服装是泰国最受欢迎的数字购买产品类别:四月份全国44.8%的消费者购买了衣服和配件。个人护理占比为39.4%,其次是化妆品(36.8%),技术产品(不包括电脑和移动设备)(30.0%)和旅行(20.2%)。五分之一以上的受访者购买了剩下的产品。

“泰国4.0”政策

此外,泰国政府重点关注“泰国4.0”政策,其中包括为全国所有村庄建设宽带网络分配预算。拥有全国宽带网络将有助于弥合数字鸿沟,通过电子商务渠道促进现代经济发展。政府有着创造下一代数字应用平台的愿景,以适应和促进电子市场、电子支付和电子政务等在线活动。

商业环境

经济 –2016年推行经济刺激政策

2016年,泰国经济逐渐走出2015年以来的低迷状态。泰国政府通过高投资等措施促进经济增长,年末实现国内生产总值增长3.2%,略低于3.3%的预期目标。全年通货膨胀率为0.2%,低于泰国央行1%~4%的区间目标。而根据国家经济和发展局的报告,泰国在2017年第二季度的经济增长为四年内最快,GDP增长了3.7%。

经济刺激政策为农村地区的基础设施建设提供资金,刺激国内消费。2017年1月,泰国的最低工资四年内首次增长,这一切使得电子商务在泰国拥有了巨大的发展推动力。

2016年未达到经济增长预期与2017年GDP增长加快主要是受到全球贸易的疲软和复苏的影响,可推断其电子商务的发展也易受外界国际经济因素的影响。

营销渠道

数字广告花费

根据eMarketer的预测,随着泰国电子商务的热潮,数字广告支出有望在2017年增长25.0%,达到$4.114亿,占媒体广告总额的18.5%。预计到2021年,这一比例将攀升至28.7%。

由于泰国的宽带速度在不断提高,尤其在移动设备方面,其往往成为互联网接入的切入点,使得泰国的移动广告支出增长迅速,预计2017年将增长64%,占整个数字广告的41.8%。

社交媒体

在泰国的互联网用户当中,社交媒体的使用十分普遍,并且对投放在其中的广告信任度很高。2016年5月《曼谷邮报》的文章中称Facebook,Line和YouTube是泰国最受欢迎的社交网络。

根据曼谷社交媒体营销公司Lexicon Business Communications的调查,泰国拥有4600万Facebook注册用户(可能一个人同时拥有多个账户),这意味着,Facebook全球的账户中,其中有2%是从泰国登录的。

Facebook是泰国最顶级的社交媒体。根据2015年7月TNS的数据,在16~25岁的互联网用户中,有超过3/4(78%)的用户每日使用Facebook。此外Youtube的每日使用率也达到了51%。

Nielsen在2015年9月的一篇博文中表示,在东南亚各国中,泰国的互联网用户最相信社交媒体广告,60%的受访者表示在社交媒体上的广告是值得信赖的。

泰国是出名的社交电商市场。全球咨询公司PricewaterhouseCoopers(PwC)调查了25个国家和地区,发现泰国51%的网购者通过社交媒体购物,这一比例世界排名第一。此外,有92%的在线购物者在购买之前使用Facebook查找和研究新产品。

通常,商家会在Facebook或Instagram上开设“店铺”,并发布商品的图片和细节。潜在的购物者可以浏览和查询产品的可用性,并通过一个流行的聊天应用,如LINE,来安排一种支付方式,通常是银行转账。很难准确地衡量泰国社交商业的市场的规模,因为社交媒体的大部分销售都是通过银行转账进行的,商家也不愿透露自己的实际收入。

2016年6月,Facebook开始在泰国测试社交电商付款,并在同年8月推出全球首个Facebook Shop,中小商家可直接在Facebook上建立“商店”并进行线上交易。

支付方式

现金支付仍占主流

与大多数东南亚国家一样,泰国大多数消费者在线上购物时偏爱现金支付。根据aCommerce2017年2月的数据,在其平台上进行的线上购物份额中,超过3/4(78.7%)是选择了货到付款,选择信用卡的占到20.9%,而借记卡仅占0.9%。

泰国的电子支付发展潜力仍然巨大。目前由于网络安全等问题,泰国还没有像中国支付宝这样普及度非常高的第三方支付,而泰国央行对电子支付的管理也比其他渠道支付更加严格,微信支付就曾在2016年5月被泰国央行警告在泰业务并未获得授权。

但随着智能手机的普及,消费者对于支付方式便捷的需求渐增。2016年泰国电子支付交易额达888亿泰铢,增长20%。许多电子支付平台会与当地业务关系公司结成联盟,提供电子支付方式。其中,京东金融与泰国本地的尚泰集团合作成立合资公司,电子支付将是首先落地的核心业务,而关键之一在于适应泰国严格的监管体系,获得相应的经营批准。

PromptPay计划望开启无现金社会

国与一批银行合作,于2017年1月27日全国同步开通“即时支付(PromptPay)”——P2P电子资金转账服务,标志着国家电子支付(National e-Payment)计划正式实施的第一步,该计划未来还将扩展到其他领域。泰国央行就PromptPay手续费上限给出的最终解释为,企业电子转账金额10万泰铢以上最高可收取15泰铢手续费。而转出方为普通个人的则按普通个人电子转账规定执行,即5000泰铢免手续费。

开泰研究中心估计“即时支付(PromptPay)”可使消费者的转账支付交易成本平均降低30%,同时有助于降低泰国金融体系的现金管理成本,预测到2026年整个经济体系通过电子渠道支付的金额占比有望从2017年的30%(2016年为23.8%)提升至50%,客户使用现金和支票的比例将从目前的70%降至低于50%。

税收

企业所得税

在泰国具有法人资格的公司都须依法纳税,纳税比例为净利润的30%,每半年缴纳一次。基金、联合会和协会等则缴纳净收入的2%-10%,国际运输公司和航空业的税收则为净收入的3%。未注册的外国公司或未在泰国注册的公司只需按在泰国的收入纳税。正常的业务开销和贬值补贴,按5%-100%不等的比例从净利润中扣除。对外国贷款的利息支付不用征收公司的所得税。

企业间所得的红利免征50%的税。对于拥有其他公司的股权和在泰国证券交易所上市的公司,所得红利全部免税,但要求持股人在接受红利之前或之后至少持股3个月以上。企业研发成本可以作双倍扣除,职业培训成本可以作1.5倍扣除。注册资本低于500万铢的小公司,净利润低于100万铢的,按20%计算缴纳所得税;净利润在100-300万铢的,按25%计算缴纳。在泰国证交所登记的公司净利润低于3亿铢的,按25%计算缴纳。设在曼谷的国际金融机构和区域经营总部按合法收入利润的10%计算缴纳。国外来泰投资的公司如果注册为泰国公司,可以享受多种税收优惠。

个人所得税

个人所得税纳税年度为公历年度。泰国居民或非居民在泰国取得的合法收入或在泰国的资产,均须缴纳个人所得税。税基为所有应税收入减去相关费用后的余额,按从5%到37%的五级超额累进税率征收。按照泰国有关税法,部分个人所得可以在税前根据相关标准进行扣除,如租赁收入可根据财产出租的类别,扣除10-30%不等;专业收费中的医疗收入可扣除60%,其他30%,著作权收入、雇佣或服务收入可扣除40%,承包人收入可扣除70%。

增值税

泰国增值税率的普通税率为7%。任何年营业额超过120万泰铢的个人或单位,只要在泰国销售应税货物或提供应税劳务,都应在泰国缴纳增值税。进口商无论是否在泰国登记,都应缴纳增值税,由海关厅在货物进口时代征。免征增值税的情况包括年营业额不足120万泰铢的小企业;销售或进口未加工的农产品、牲畜以及农用原料,如化肥、种子及化学品等;销售或进口报纸、杂志及教科书;审计、法律服务、健康服务及其他专业服务;文化及宗教服务;实行零税率的货物或应税劳务包括出口货物、泰国提供的但用于国外的劳务、国际运输航空器或船舶、援外项目项下政府机构或国企提供的货物或劳务、向联合国机构或外交机构提供的货物或劳务、保税库或出口加工区之间提供货物或劳务。当每个月的进项税大于销项税时,纳税人可以申请退税,在下个月可返还现金或抵税。对零税率货物来说,纳税人总是享受退税待遇。与招待费有关的进项税不得抵扣,但可在计算企业所得税时作为可扣除费用。

特别营业税

征收特别营业税的行业有银行业、金融业及相关业务、寿险、典当业和经纪业、房地产及其他皇家法案规定的业务。其中,银行业、金融及相关业务为利息、折旧、服务费、外汇利润收入的3%,寿险为利息、服务费及其他费用收入的2.5%,典当业经纪业为利息、费用及销售过期财物收入的2.5%,房地产业为收入总额的3%,回购协议为售价和回购价差额的3%,代理业务为所收利息、折扣、服务费收入的3%。同时在征收特别营业税的基础上还会加收10%的地方税。

新电商税

2017年,泰国税务厅提出了新电商税草案。新电商税就征税最高上限做出了调整,将原定5%的电商税上限额调高至15%。和泰国有业务往来的国内电商和国外电商都将适用于相同的新电商税。

物流

泰国在东南亚和大湄公河次区域的中心位置,成为不少在该地区建立制造基地的公司的关键物流中心。阿里巴巴集团将在泰国进行投资,并计划在泰国建立区域性电商中心和物流系统,为柬埔寨、老挝、缅甸、越南等四国的市场提供服务。随着东盟经济共同体(AEC)的实施,预计进一步的贸易和服务自由化将有助于促进对一体化物流服务的需求,推动跨境贸易的增长。

此外,随着泰铢继续走强,泰国政府计划通过提高整体物流成本来降低生产成本,以保持东盟成员国之间的竞争力。泰国的交通和存储部门预计将以更快的速度增长,从2015年底开始,物流基础设施项目的支出将达到180亿美元。

在跨境电商的物流方面,泰国也有很多选择:

一、国际货运公司,国际间寄送小件货物 (10公斤以内),尤其是价位比较高的物品,一般可以选择DHL或FEDEX或TNT这类大型的快递公司,平常从泰国到中国约需要5个工作日左右(一般件)。他们都提供上门取货服务,但费用相当高;

二、泰国邮局服务(Thailand Post),在泰国另一个最有效的办法就是使用泰国邮局的服务,服务点相对较多;

三、泰国当地私人货运行,大型货运行会全球发货,小规模的一般则选择专门送往某个国家的渠道。这些货运行的服务会有各种运输方式和时间可供挑选,一般重量不超100公斤店家会建议空运,因为与DHL、FEDEX或TNT相较费用合算,运输时间也快。

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